US-Einzelhändler zahlen Aufpreise, um auf Weihnachtsverkäufe zu setzen

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Der US-Einzelhandel reagiert gelassen auf die Verdreifachung der Spot-Frachtpreise und beeilt sich, die Waren für das Weihnachtsgeschäft früher als erwartet auszuliefern, da er davon ausgeht, dass die starke Verbrauchernachfrage die höheren Versandkosten ausgleichen wird.

Angriffe auf Schiffe im Roten Meer zwangen Transportunternehmen, längere Transitrouten in Kauf zu nehmen. Dies führte zu Unvorhersehbarkeit in den globalen Lieferketten und verstärkte die Überlastung der Häfen zwischen Asien und der US-Ostküste.

Die jüngsten Störungen der Lieferketten haben die Containerkapazitäten strapaziert und die Angst vor leeren Regalen, mit der der Einzelhandel während der Coronavirus-Pandemie konfrontiert war, erneut aufleben lassen.

Um Verzögerungen zu umgehen und den steigenden Frachtkosten zuvorzukommen, haben Einzelhändler ihre Hauptversandsaison vorverlegt. Sie verschicken Waren für die Dezemberfeiertage bereits im April und Mai, statt wie vor der Pandemie üblich erst im Juli und Oktober mit höheren Versandkosten.

Die Kombination aus Lieferkettenunterbrechungen und starker Schiffsnachfrage hat laut dem World Container Index von Drewry Supply Chain Advisors dazu geführt, dass die zusammengesetzte Spotrate seit November 2023 um mehr als 200 Prozent gestiegen ist. Reedereien wie Maersk haben gewarnt, dass die Frachtraten weiter steigen könnten.

„Obwohl es auf individueller Ebene Sinn macht, kann jedes Herdenverhalten das Liniennetz überfordern und einen Teufelskreis erzeugen, in dem zusätzliche Nachfrage zu mehr Staus und damit zu höheren Preisen führt“, ergänzt Simon Heaney, leitender Containerschifffahrtsmanager bei Drewry.

Große Importeure wie Walmart und Target haben mehrjährige Verträge mit Spediteuren abgeschlossen, deren Preise unterhalb der Spotmarktpreise liegen. Kleinere Speditionen und Frachtführer sind jedoch überproportional von der Marktvolatilität betroffen und müssen höhere Preise bezahlen, um die Waren früher zu erhalten.

Die Festpreise, die kleinere Akteure letztes Jahr für die Saison 2024 ausgehandelt hatten, „wurden wegen der Krise am Roten Meer nie wirklich umgesetzt“, sagt Michael Short, Präsident für globale Speditionsdienstleistungen beim Logistikkonzern CH Robinson. „Wenn man die Erhöhung mit diesen Preisen vergleicht, sieht man eine Steigerung von 75 bis 100 Prozent.“

„Es ist offensichtlich ein besseres Problem, zu viel bezahlen zu müssen und die Regale zu den Feiertagen voll zu haben, Kosten, die ganz oder teilweise an die Verbraucher weitergegeben werden können, als den Aktionären die leeren Regale und den entgangenen Umsatz erklären zu müssen“, erklärte der Schifffahrtsexperte Basil Karatzas. „Wenn man die Wahrscheinlichkeiten rechnet, ist das erste Szenario ein besseres, was natürlich unverhältnismäßige Auswirkungen auf kleinere Spediteure und Unternehmen hat.“

Der Optimismus hinsichtlich der Verbraucherausgaben hat jedoch dazu beigetragen, dass sich Frachteigentümer trotz der aktuellen Marktbedingungen für frühere Lieferungen entschieden haben.

Einzelhändler seien „überrascht, wie groß die Nachfrage ist“, sagte Marcus Reimann, Leiter der Seelogistik beim globalen Spediteur Kuehne+Nagel. „Wir haben von einigen Kunden gehört, dass sie nicht damit gerechnet haben, so viel zu versenden wie derzeit.“

Die National Retail Federation geht davon aus, dass die US-Importe in diesem Sommer auf den höchsten Stand seit zwei Jahren steigen werden, nachdem sie 2023 um 12 Prozent zurückgegangen waren und die Mengen damit wieder nahe an das Niveau vor der Pandemie heranreichen. Laut dem Global Port Tracker der NRF stiegen die Frachtmengen in amerikanischen Häfen im April im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent.

Die Prognosen deuten darauf hin, dass die drastischen Veränderungen im Konsumverhalten der letzten Jahre den Einzelhandel weiterhin verändern werden. Störungen in den Lieferketten zu Beginn der Pandemie veranlassten die Verbraucher, früher mit den Weihnachtseinkäufen zu beginnen, und der jüngste Inflationsdruck verstärkte den Trend, die Einkäufe über einen längeren Zeitraum vor der Haupteinkaufssaison zu verteilen.

„Wir kaufen früher“, sagt Daniel Hackett vom Handelslogistikunternehmen Hackett Associates, das gemeinsam mit dem NRF den Global Port Tracker erstellt. „Wir beobachten, dass Einzelhändler das berücksichtigen und ihre Fracht früher einliefern müssen.“

Das NRF prognostiziert für dieses Jahr ein Wachstum der Einzelhandelsumsätze von 2,5 bis 3,5 Prozent, also etwas weniger als im Jahr 2023. Dem US Census Bureau zufolge stiegen die gesamten Einzelhandelsumsätze in den USA im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent.

„Die Verbraucher geben weiterhin mehr aus als im letzten Jahr, und die Einzelhändler decken ihre Vorräte auf, um die Nachfrage zu decken“, sagte Jonathan Gold, Vizepräsident der NRF-Lieferkette, in einer Pressemitteilung im Juni. „Das für die nächsten Monate erwartete hohe Importniveau ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass die Einzelhändler zuversichtlich sind, im Rest des Jahres starke Umsätze zu erzielen.“